项目概述：
- 和许多企业一样，该企业拥有诸多的成品管理系统，但是各类系统数据不打通，导致大量人工操作引起的数据提交不准确，不及时，高层无法统筹数据导致无法决策
- 因企业历史比较悠久，业务飞速发展过程中企业的信息化水准没有跟上步伐，最严重的点就是库存管理问题需解决
- 对于多个企业一个老板的实际运营情况下实现项目制度，目前急需要打通各个子公司的数据和单据、流程，自动转换业务数据，使得高层可以迅速通过数据大盘、驾驶舱获取关键企业数据
客户追踪流程不清晰，传统的CRM系统并不能延伸至生产、采购、项目导致数据断层
- 企业报价的依据模糊，因为采购数据、客户的信用度问题、生产成本问题都分布在不同的系统，甚至是没有，而准确的报价则需要利用大量的相关数据比如零配件采购价格、库存情况、以往客户的销售历史等结合审批加强报价合理化管控
- 加强供应商、客户的管理；结合自动数据打通、自动统计功能给予高层对项目成本、进程、利润、分润的把控，并结合审批流便于高层决定项目是否开展
- 引入OA的审批流对重要流程进行审批管控，审批过程中会自动给到对应参考历史数据以便决策
- 解决真实的成本和利润统计问题，以项目为机制细化记录、统计每一个之处
- 对生产流程进行系统化，结合库存批次管理、人员绩效管理、溯源机制进行风险把控
- 全局做到历史数据可参考，供决策使用
- 全局取消多个账套概念，把多个公司在组织结构分开，但在流程归一
- 单据自动流转打通可分开统计也可根据经营者要求进行统筹统计，避免重复劳动和手动化
- 数据必须存储在云端，且权限隔离。人员离职交接后，数据自动转移到交接人，解决现有人员流失导致的流程不清、数据丢失问题
- 解决人为错误和纰漏，减少人工压力
解决方案：
组织架构部分简述
目前客户各类企业现状
- 生产型、贸易型、进出口各类企业特性
- 内部存在交易，且为使税务合法内部交易额会有大致3%个上升，此部分会牵连分佣提成
- 企业实际管理为集团性质，因此各企业内部需要数据打通，即可分开查阅数据也需要支持管理者统筹管理
组织架构设计为总公司、分公司概念，呈集团方式，单据可自动流转互通管理可自上向下
CRM部分
- 区域管理
- 公海用于聚集询价的客户线索
- 线索分配制度
- 潜在客户跟进记录
- 潜在客户成单后转入客户
- 客户历史数据统计便于后期销售决策
- 报价单生成（打通供应链、历史销售情况）
定制营运管理模块
- 基础资料管理
- 进出口贸易方式 FOB等
- 货币
- 税率（发生时）
- 计量单位
- 商品管理
- 定价管理
- 采购管理
- 请购单
- 采购订单
- 采购发票
- 批次
- 供应商对账单
- 采购入库单
- 其他入库单
- 销售管理
- 销售订单
- 销售出库
- 其他出库
- 销售退回
- 销退货明细
- 销售发票管理
- 销售收款单
- 客户对账单
- 库存管理
- 仓库管理（包含虚拟仓库、在途）
- 货架货位管理
- 批次支持
- 二维码支持
- 盘点
- 损益调整
- 库存快照
- 安全库存（设定后会自动提醒）
- 委外库存
- 供应商管理
- 基础数据
- 历史采购信息
- 评级情况（结合售后部分）明确扣分制度
- 发票账期设定
- 客户管理
- 客户基础资料
- 客户历史订单信息和统计
- 客户自动
- 应付账期设定（超过账期可能会冻结业务流程）
- 查询统计
- 报表
生产管理部分
- 订单转生产单
- 生产人员排程
项目管理部分（销售项目）
- 询价
- 项目立项
- 报价单
- 立项审核
- 项目预算
- 设定项目时间
- 设定项目节点
- 跟踪进度
- 成本核算
- 费用分摊
- 项目应收/付关联
- 佣金结算
- 合同管理
- 应收应付预警
